建立“产品发货单”模板

本节目的:建立一个最简单的模板,并填报,体会Excel服务器最基本的用法。

点评:Excel服务器2005最基本的用法是:建立模板、授权、填报、查阅。

 

步骤:

1.打开Excel,点击主菜单“Excel服务器”,如果是安装Excel服务器2005后,第一次打开Excel,则下面的界面会自动弹出:

2.点击“确定”,进入Excel服务器。

3.点击主菜单“模板”,选择“新建模板”:

出现:

4.点击“确定”,填报“基本信息”:

报表编号-任意根据企业的情况编号,但是不能重复。

报表名称:报表的名称

检索关键字:在“ES管理台”中的“用户字典”中定义。如果,选择了关键字,在“我的工作台”中会出现在以第一个关键字为文件夹中。关键字的第二个用途是查阅报表

类别:分别对应“填报”中的类别。目前,该分类没有明确的其它用途。

统计周期,表明该报表生成的周期,目前没有明确的用途。

参见:报表基本信息

5.确定“初始填报权限”:

点击“初始填报权限”:

初始填报权限可以确定谁来填报该报表。该权限通过两个部分限定:部门和角色。因为人员定义中包括部门信息和角色信息,符合这些条件的人员就具有填报权限。谁具有该报表的填报权限,可以通过“ES管理台”中的“报表”中的“填报者”属性来查询。

由于目前还没有设定组织机构和角色,我们只对administrator来设定填报权限。

6.确定“最终查阅权限”

点击“最终查阅权限”:

最终查阅权限可以确定由谁可以进行查询。该权限通过两个部分限定:部门和角色。因为人员定义中包括部门信息和角色信息,符合这些条件的人员就具有查阅权限。谁具有该报表的填报权限,可以通过“ES管理台”中的“报表”中的“查阅者”属性来查询。

为什么叫“最终”查阅权限,这是与“工作流”有关。工作流可以设定在最终之前的查阅权限。

可以想象,“初始”填报权限,也与“工作流”有关。如果该报表具有工作流,则“初始”填报权限确定的是第一步的填报权限,其它步骤的权限由工作流设置确定。

由于我们还没有设置“组织机构”和“角色”,因此,只能设置administrator具有查阅的权限。

对于大型的集团,还可以设置更高级的查阅权限

7.点击“版本”,设置模板的有关属性:

“启用”-是指具有填报权限的人员登录后,在“我的工作台”和“填报”中就可以用该模板进行填报。

以后再讲其它属性的用法。

8.点击“确定”,Excel中出现一个空白工作簿,可以在上面将“发货通知单”画出来。

其中设置公式:金额=单价*数量

合计金额=所有金额之和

9.点击Excel的“保存”按钮,保存该模板。

10.点击“报表”-“我的工作台”-“其它”-“发货通知单”,点击鼠标右键出现菜单,选择“新建”,并填写相应的信息:

11.点击“保存”:

12.点击“确定”,出现:

13.点击“否”,关闭当前工作簿。

14.点击“报表”-“报表查阅”-“按名称”-“产品发货单”:

通过该功能,可以进行“打开”、“修改”和删除。注意,只有填报者以及被授权者有权修改和删除。

15.进入“报表”-“我的工作台”-“其它”-“产品发货单”:

16.存在的问题

虽然可以进行填报和查阅,但是,存在如下问题和要求:

(1)订单编号能否自动生成?

(2)接单日期能否自动显示?

(3)销售员能否自动填写?

(4)客户名称能否选择?

(5)客户编号能否自动显示?

(6)合计金额大写能否自动填写?

(7)能否有工作流?

(8)能否使得有些单元格不为空?

所有这些都可以解决,请看下节:定义数据项