建立“产品发货单”模板

本节目的：建立一个最简单的模板，并填报，体会Excel服务器最基本的用法。

点评：Excel服务器2005最基本的用法是：建立模板、授权、填报、查阅。

步骤：

1.打开Excel,点击主菜单“Excel服务器”,如果是安装Excel服务器2005后，第一次打开Excel，则下面的界面会自动弹出：

2.点击“确定”，进入Excel服务器。

3.点击主菜单“模板”，选择“新建模板”：

出现：

4.点击“确定”，填报“基本信息”：

报表编号-任意根据企业的情况编号，但是不能重复。

报表名称：报表的名称

检索关键字：在“ES管理台”中的“用户字典”中定义。如果，选择了关键字，在“我的工作台”中会出现在以第一个关键字为文件夹中。关键字的第二个用途是查阅报表。

类别：分别对应“填报”中的类别。目前，该分类没有明确的其它用途。

统计周期，表明该报表生成的周期，目前没有明确的用途。

参见：报表基本信息。

5.确定“初始填报权限”：

点击“初始填报权限”：

初始填报权限可以确定谁来填报该报表。该权限通过两个部分限定：部门和角色。因为人员定义中包括部门信息和角色信息，符合这些条件的人员就具有填报权限。谁具有该报表的填报权限，可以通过“ES管理台”中的“报表”中的“填报者”属性来查询。

由于目前还没有设定组织机构和角色，我们只对administrator来设定填报权限。

6.确定“最终查阅权限”

点击“最终查阅权限”：

最终查阅权限可以确定由谁可以进行查询。该权限通过两个部分限定：部门和角色。因为人员定义中包括部门信息和角色信息，符合这些条件的人员就具有查阅权限。谁具有该报表的填报权限，可以通过“ES管理台”中的“报表”中的“查阅者”属性来查询。

为什么叫“最终”查阅权限，这是与“工作流”有关。工作流可以设定在最终之前的查阅权限。

可以想象，“初始”填报权限，也与“工作流”有关。如果该报表具有工作流，则“初始”填报权限确定的是第一步的填报权限，其它步骤的权限由工作流设置确定。

由于我们还没有设置“组织机构”和“角色”，因此，只能设置administrator具有查阅的权限。

对于大型的集团，还可以设置更高级的查阅权限。

7.点击“版本”，设置模板的有关属性：

“启用”-是指具有填报权限的人员登录后，在“我的工作台”和“填报”中就可以用该模板进行填报。

以后再讲其它属性的用法。

8.点击“确定”，Excel中出现一个空白工作簿，可以在上面将“发货通知单”画出来。

其中设置公式：金额=单价*数量

合计金额=所有金额之和

9.点击Excel的“保存”按钮，保存该模板。

10.点击“报表”-“我的工作台”-“其它”-“发货通知单”，点击鼠标右键出现菜单，选择“新建”，并填写相应的信息：

11.点击“保存”：

12.点击“确定”，出现：

13.点击“否”,关闭当前工作簿。

14.点击“报表”-“报表查阅”-“按名称”-“产品发货单”：

通过该功能，可以进行“打开”、“修改”和删除。注意，只有填报者以及被授权者有权修改和删除。

15.进入“报表”-“我的工作台”-“其它”-“产品发货单”：

16.存在的问题

虽然可以进行填报和查阅，但是，存在如下问题和要求：

(1)订单编号能否自动生成？

(2)接单日期能否自动显示？

(3)销售员能否自动填写？

(4)客户名称能否选择？

(5)客户编号能否自动显示？

(6)合计金额大写能否自动填写？

(7)能否有工作流？

(8)能否使得有些单元格不为空？

所有这些都可以解决，请看下节:定义数据项。